720 год н.э.
Пришедший к власти Утер Пендрагон истребляет всех драконов (одного оставил в живых как пример), уничтожает и изгоняет колдунов. Запрещает любые проявления магии в королевстве под страхом смертной казни. Спустя 20 лет в королевство прибывает юноша, носящий имя Мерлин. Юноша обладает незаурядными способностями с детства. Мать отправляет его в Камелот к своему другу — придворному лекарю Гаюсу. По прибытию Мерлин умудряется подраться с сыном короля Артуром, побывать в тюрьме, познакомиться с единственным в королевстве драконом, который повествует Мерлину о его предназначении — помочь будущему королю Камелота Артуру объединить земли воинствующего Альбиона. Так интригующе начинается история юного мага, который впоследствии должен стать самым знаменитым и могущественным волшебником, когда-либо жившим на земле. Мерлин становится слугой принца Камелота, когда он спасает Артуру жизнь. Мы вновь встречаем Ланселота, который уже бывал в Камелоте и забрал сердце милой Гвен. Что же уготовила судьба Моргане, ведь у неё тоже появились магические способности. Мы наблюдаем, как Артур оказывается в любовном треугольнике, проявив странную симпатию к служанке Гвен, которая, между тем, влюблена в своего рыцаря Ланселота, но Артур всё ещё просыпается ночами с мыслями о Моргане. Выйдет ли принц с достоинством из этих игр? Что может сказать Мерлин, кроме извечного: «У тебя всегда есть я!»? А еще король Утер женился на прекрасной леди Катрине, которая впоследствии оказывается троллем; Артур узнаёт секрет своего рождения и встречается с покойной матерью, благодаря таинственной Моргаузе (как выяснилось, сестра Морганы), но Утер убедил Артура, что это всё ложь ведьмы; Мерлин влюбляется в прекрасную девушку-друидку, которая оказывается оборотнем; Великий Дракон в конце концов оказался освобождён и в порыве мести чуть не разрушил Камелот. Остановить его сможет лишь один челове и это конечно был Мерлин.
Моргана, научившись магии, вместе с Моргаузой (сводной сестрой) пытаются захватить трон Камелота. Ланселот уехал и кажется больше не вренётся, но кто знает. А Гвеневра тем временем зря времени не теряет, теперь её сердце полностью переполнено любовью к Артуру. Принц отвечает ей взаимностью, но оба прекрасно знают, что ничего хорошего из этого не получится и старательно скрывают чувства друг к другу. Но Моргана узнаёт об этом и её это жутко злит, ведь когда-то она претендовала на место Гвеневры, но сейчас ей правят не чувства любви, а ненависть и прежде всего к Утеру. И конечно Мерлин снова всех и вся спасёт, но пока этого не случилось, предлагаю устроиться поудобнее в своих креслах, запастись попкорном и приготовиться к увлекательному просмотру.